Willkommen bei der TaxCloud-Dokumentation
Mandant
Lohnabrechnung
Upload

Upload

Herzlich willkommen zur Anleitung für den Lohn-Upload. Dieses Modul ist Ihre zentrale und sichere Anlaufstelle, um alle Unterlagen, die Ihre Steuerkanzlei für die monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung benötigt, zu übermitteln. Im Gegensatz zum Buchführungs-Upload müssen Sie hier keine Kategorien zuordnen. Alle Dokumente, die Sie hochladen können werden gesammelt an die Kanzlei gesendet.

Typische Unterlagen sind zum Beispiel:

  • Stundenzettel oder Anwesenheitslisten
  • Informationen zu neuen Mitarbeitern (Personalfragebögen)
  • Krankmeldungen (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen)
  • Angaben zu Boni, Prämien oder anderen Gehaltsänderungen
  • Urlaubsanträge
Die aktuellen Fragebögen und weitere Dokumente finden Sie stets in der TaxCloud unter Diverses > Downloads.

Der Upload-Vorgang: Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung

Das Hochladen Ihrer Lohndokumente ist ein einfacher und unkomplizierter Prozess. Wir führen Sie hier durch jeden einzelnen Schritt.

💡 Wichtige Regeln für den Upload

Bitte beachten Sie die folgenden Anforderungen, um eine schnelle und korrekte Verarbeitung Ihrer Dokumente zu gewährleisten:

📄 Dokumentstruktur
  • Pro Dokument nur eine Vorgang: Jeder hochgeladener Vorgang muss ein eigenes Dokument (z.B. eine einzelne PDF-Datei) sein.
  • Zusammenfassungen vermeiden: Fassen Sie niemals mehrere Vorgänge in einem einzigen Dokument zusammen.
📸 Qualität von Fotos und Scans
  • Fotos (Handy): Achten Sie beim Fotografieren auf ausreichendes Licht, eine gerade Ausrichtung und vermeiden Sie Schatten.
  • Scans (PDF): Verwenden Sie bitte eine PDF-Datei mit einer maximalen Auflösung von 300 DPI.

Schritt 1: Dateien zum Hochladen auswählen

Im Zentrum der Seite sehen Sie einen großen Bereich, der für den Upload Ihrer Dateien vorgesehen ist. Sie haben zwei bequeme Möglichkeiten, Ihre auf dem Computer gespeicherten Dokumente in TaxCloud hochzuladen: Lohnabrechnung Upload Zum Vergrößern klicken

1. Möglichkeit: Per Drag & Drop (Ziehen und Ablegen)

Dies ist der oft schnellste und bequemste Weg.
  1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Ordner mit Ihren gespeicherten Belegen (z.B. Windows Explorer oder Apple Finder).
  2. Klicken Sie die gewünschte Datei mit der linken Maustaste an, halten Sie die Taste gedrückt und ziehen Sie die Datei in das Upload-Feld der passenden Kategorie in der TaxCloud.
  3. Lassen Sie die Maustaste los. Der Beleg wird zur Übermittlung bereitgestellt und erscheint in der Vorschau.

2. Möglichkeit: Über den Button “Dateien auswählen”

Dies ist der klassische Auswahlprozess über Ihr Betriebssystem.
  1. Klicken Sie in der gewünschten Kategorie auf den Button “Dateien auswählen” (oder ggf. “Ordner auswählen”).
  2. Der Dateimanager Ihres Computers öffnet sich.
  3. Navigieren Sie zum Speicherort Ihrer Belege.
  4. Wählen Sie die gewünschte(n) Datei(en) oder den Ordner aus.
  5. Klicken Sie im Dateimanager auf den Button “Öffnen”.
  6. Die ausgewählten Dateien erscheinen in der Vorschau und werden für die Übermittlung bereitgestellt.

Schritt 2: Alle Dokumente an die Kanzlei übermitteln

Wenn Sie alle Unterlagen für die aktuelle Lohnabrechnung hochgeladen und bei Bedarf bearbeitet haben, schließen Sie den Vorgang ab.

  1. Scrollen Sie auf der Seite ganz nach unten.
  2. Klicken Sie auf den großen, blauen Button “Übermitteln”.
  3. Das System sendet nun alle vorbereiteten Dokumente sicher an Ihre Kanzlei. Ein Ladebalken informiert Sie über den Fortschritt.
  4. Nach erfolgreichem Abschluss erscheint eine Erfolgsmeldung und eine kleine Feier-Animation. Ihre Unterlagen sind nun sicher bei der Kanzlei und können bearbeitet werden.

Bei Dokumenten, die eine sofortige Bearbeitung benötigen, setzen Sie bitte das Ausrufzeichen. Dazu gehören z.B. Sofortmeldungen. Wichtige Dokumente werden mit dem Label “Wichtig” links oben gekennzeichnet.

Lohnabrechnung Upload Zum Vergrößern klicken

Optionale Funktionen: Hochgeladene Dokumente prüfen und bearbeiten (optional)

Nachdem Sie Ihre Dateien hochgeladen haben, erscheinen sie in einer Liste. Hier haben Sie noch die Möglichkeit, die Dokumente vor dem endgültigen Senden zu bearbeiten. Dies ist besonders bei PDF-Dateien nützlich.

  • Mehrere Scans zu einem Dokument verbinden? Wenn Sie zum Beispiel einen mehrseitigen Arbeitsvertrag als einzelne Seiten eingescannt haben, können Sie diese mit der “Zusammenführen”-Funktion (Merge) zu einer einzigen, sauberen PDF-Datei verbinden.
  • Ein langes PDF in einzelne Seiten zerlegen? Wenn Sie einen Stapel Krankmeldungen als ein einziges, langes PDF-Dokument gescannt haben, können Sie dieses mit der “Teilen”-Funktion (Split) in einzelne, einseitige PDF-Dateien zerlegen.
  • Vorschau ansehen: Mit einem Klick auf ein Dokument können Sie eine vergrößerte Vorschau ansehen, um den Inhalt zu prüfen.

Historische Uploads: Was habe ich bereits gesendet?

Am unteren Ende der Seite finden Sie einen ausklappbaren Bereich namens “Historische Uploads”. Hier führt TaxCloud ein genaues Protokoll über Ihre vergangenen Übermittlungen. Sie können jederzeit nachsehen, an welchem Datum Sie welche Dateien an die Kanzlei gesendet haben. Das schafft Transparenz und gibt Ihnen die Sicherheit, dass nichts übersehen wird. // TODO: Bild hinzufügen

Zuletzt aktualisiert am
Auswertungen