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Einkommensteuer
Upload

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Herzlich willkommen zur Anleitung für den Einkommensteuer-Upload. Dieses Modul ist Ihr persönlicher, hochsicherer Kanal, um alle Belege und Unterlagen für Ihre private Einkommensteuererklärung direkt an die Steuerberater Kusch zu übermitteln. Die Übertragung findet über die offizielle DATEV-Schnittstelle “Meine Steuern” statt und bietet höchste Sicherheitsstandards.

Dieses Modul ist ausschließlich für Ihre privaten Steuerunterlagen gedacht. Hier können Sie jederzeit Ihre Belege für die Steuererklärung hochladen, zum Beispiel:

  • Spendenbescheinigungen
  • Rechnungen für Handwerkerleistungen oder haushaltsnahe Dienstleistungen
  • Nachweise über außergewöhnliche Belastungen (z.B. Krankheitskosten)
  • Beiträge zu Versicherungen
  • Unterlagen zu Kapitalerträgen
  • Alle weiteren Belege

Die Struktur: Alles nach Steuerjahren geordnet

Die wichtigste Auswahl ist das zu veranlagende Steuerjahr. Wenn Sie z.B. für die Steuererklärung 2024 Belege hochladen wollen, wählen Sie bitte das Steuerjahr 2024 aus. Im Anschluss können Sie wahlweise die Rubrik “Unsortiert” oder thematisch sortierte Kategorien auswählen um die Belege strukturiert hochzuladen.

Der Upload-Vorgang: Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung

Einkommensteuer Upload Zum Vergrößern klicken

Das Hochladen Ihrer Steuerbelege ist der zentrale Zweck dieses Moduls. Wir erklären Ihnen hier ganz genau, wie Sie vorgehen, um Ihre Unterlagen sicher und vollständig an die Kanzlei zu senden.

Schritt 1: Das richtige Steuerjahr auswählen oder erstellen

Bevor Sie Belege hochladen, müssen Sie auswählen für welches Steuerjahr diese Belege bestimmt sind.

  • Vorhandenes Jahr auswählen: In den meisten Fällen sehen Sie bereits einen oder mehrere Buttons mit Jahreszahlen (z.B. “2025”). Klicken Sie einfach auf das Jahr, für das Sie Unterlagen einreichen möchten.
  • Neues Jahr anlegen: Wenn das benötigte Steuerjahr noch nicht existiert, sehen Sie einen Button wie “Neues Jahr anlegen”. Klicken Sie darauf und folgen Sie den Anweisungen, um den Ordner für das neue Steuerjahr zu erstellen. Sobald das erledigt ist, können Sie es auswählen.

Schritt 2: Dateien zum Hochladen auswählen

Sie haben zwei einfache Wege, Ihre auf dem Computer gespeicherten Dateien in die TaxCloud zu bringen:

1. Möglichkeit: Per Drag & Drop (Ziehen und Ablegen)

Dies ist der oft schnellste und bequemste Weg.
  1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Ordner mit Ihren gespeicherten Belegen (z.B. Windows Explorer oder Apple Finder).
  2. Klicken Sie die gewünschte Datei mit der linken Maustaste an, halten Sie die Taste gedrückt und ziehen Sie die Datei in das Upload-Feld der passenden Kategorie in der TaxCloud.
  3. Lassen Sie die Maustaste los. Der Beleg wird zur Übermittlung bereitgestellt und erscheint in der Vorschau.

2. Möglichkeit: Über den Button “Dateien auswählen”

Dies ist der klassische Auswahlprozess über Ihr Betriebssystem.
  1. Klicken Sie in der gewünschten Kategorie auf den Button “Dateien auswählen” (oder ggf. “Ordner auswählen”).
  2. Der Dateimanager Ihres Computers öffnet sich.
  3. Navigieren Sie zum Speicherort Ihrer Belege.
  4. Wählen Sie die gewünschte(n) Datei(en) oder den Ordner aus.
  5. Klicken Sie im Dateimanager auf den Button “Öffnen”.
  6. Die ausgewählten Dateien erscheinen in der Vorschau und werden für die Übermittlung bereitgestellt.

Schritt 3: Alle Belege für das Steuerjahr an die Kanzlei übermitteln

Buchführung Upload Zum Vergrößern klicken

Sobald Sie den ersten Beleg hochgeladen haben, sehen Sie rechts eine Übersicht, die Ihnen die Anzahl der bereitstehenden Dokumente (z.B. 6) und deren Größe (z.B. 1,1 MB) anzeigt.

  1. Kontrolle: Prüfen Sie, ob die angezeigte Anzahl der Dokumente korrekt ist.
  2. Übertragung starten: Um die bereitgestellten Dokumente an die Kanzlei zu senden, klicken Sie auf den Button “Dokument hochladen”.
  3. Optionaler Abschluss: Wenn Sie mit diesem Vorgang alle Belege für die Einkommensteuererklärung eingereicht haben, wählen Sie davor zusätzlich “ESt fertig hochgeladen” aus. Dies signalisiert den Steuerberater Kusch, dass die Bearbeitung beginnen kann.
  4. Bestätigung: Das System bestätigt den erfolgreichen Vorgang anschließend mit einer visuellen Meldung (z.B. fröhlichen Ballons).

Hochgeladene Dokumente prüfen und bearbeiten (optional)

Nachdem Sie Ihre Dateien hochgeladen haben, können Sie diese noch bearbeiten. Das ist besonders nützlich, wenn Sie Fotos von Belegen gemacht haben oder mehrseitige Dokumente haben.

  • Belege zusammenfügen (Merge): Dies ist eine sehr nützliche Funktion! Sie können nicht nur mehrere PDF-Seiten zu einem Dokument verbinden, sondern auch Fotos (JPG, PNG) mit PDFs mischen. Haben Sie zum Beispiel eine Rechnung (PDF) und ein Foto des dazugehörigen Gegenstands? Fügen Sie beides zu einem einzigen, aussagekräftigen Beleg zusammen.
  • Dokumente aufteilen (Split): Haben Sie einen Stapel Belege auf einmal gescannt? Mit dieser Funktion können Sie das lange PDF-Dokument wieder in einzelne, einseitige Belege zerlegen.
  • Vorschau ansehen: Klicken Sie auf ein Dokument, um eine vergrößerte Vorschau zu sehen und zu prüfen, ob alles lesbar ist.
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