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Auswertungen

Willkommen zur Anleitung für Ihre Buchführungsauswertungen. Dieser Bereich ist Ihr persönliches und sicheres digitales Archiv. Hier stellt Ihnen Ihre Steuerkanzlei alle wichtigen kaufmännischen Berichte und Auswertungen zu Ihrer Buchhaltung zur Verfügung. Anstatt dicke Papierordner zu wälzen, finden Sie hier alles sauber geordnet und rund um die Uhr verfügbar.

Typische Auswertungen, die Sie hier finden, sind:

  • Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA): Zeigt Ihnen den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens.
  • Summen- und Saldenliste (SuSa): Eine detaillierte Übersicht über alle Konten Ihrer Buchhaltung.
  • Offene-Posten-Listen: Zeigt, welche Rechnungen Sie noch bezahlen müssen oder welche Kunden bei Ihnen noch offene Rechnungen haben.
  • Umsatzsteuer-Voranmeldungen.

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Der Aufbau: Wie ein digitaler Aktenschrank

Damit Sie sich schnell zurechtfinden, ist der Aufbau immer gleich. Stellen Sie sich einen riesigen Aktenschrank vor, der perfekt beschriftet ist. Die Sortierung erfolgt immer in drei Ebenen, von grob nach fein:

  1. Ebene 1: Die Kategorie (Der Aktenschrank) Zuerst sind die Dokumente nach ihrer Art sortiert. Jede Auswertungsart (z.B. “Betriebswirtschaftliche Auswertung”) ist eine eigene Kategorie. Diese Kategorien werden als ausklappbare Menüs dargestellt. Ein Klick auf den Namen der Kategorie öffnet das entsprechende “Fach”.

  2. Ebene 2: Das Jahr (Der Ordner) Innerhalb jeder Kategorie sind die Dokumente nach dem Jahr geordnet. Das aktuellste Jahr finden Sie immer ganz oben, sodass Sie nicht lange suchen müssen.

  3. Ebene 3: Der Monat (Das Trennblatt) Innerhalb eines Jahres sind die Dokumente schließlich nach dem Monat sortiert. Auch hier steht der aktuellste Monat ganz oben.

Ein ganz konkretes Beispiel: Sie möchten die BWA für den Monat Mai aus dem Jahr 2023 ansehen.

  • Schritt 1: Suchen Sie die Überschrift “Betriebswirtschaftliche Auswertung” und klicken Sie darauf, um diesen Bereich auszuklappen.
  • Schritt 2: In diesem Bereich sehen Sie nun die Jahre. Scrollen Sie zum Abschnitt “2023”.
  • Schritt 3: Unter dem Jahr 2023 finden Sie die Monate. Suchen Sie den Eintrag für “Mai”. Dort finden Sie das gesuchte Dokument.

Auswertungen ansehen und herunterladen

Wenn Sie das gewünschte Dokument gefunden haben, sehen Sie in der Zeile den Dateinamen, die Dateigröße und das Datum, an dem die Kanzlei die Datei für Sie bereitgestellt hat.

Um das Dokument herunterzuladen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Fahren Sie mit der Maus über die Zeile des Dokuments, das Sie herunterladen möchten.
  2. Ganz rechts in dieser Zeile sehen Sie einen blauen Button mit der Aufschrift “Download” und einem Symbol, das einen Pfeil nach unten zeigt (⬇️).
  3. Klicken Sie auf diesen Button.
  4. Ihr Computer wird die Datei nun herunterladen. In den meisten Fällen finden Sie die Datei anschließend im Ordner “Downloads” auf Ihrem Computer.

Sie können die heruntergeladene PDF-Datei dann öffnen, ansehen, ausdrucken oder an andere Personen weiterleiten.

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